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中投卖掉所持黑石全部股份,中国公司从后者那里买了不少美国地产

监管越来越严了。

对外投资政策不断收紧,中国主权财富基金(CIC 又称中投)陆续卖掉了华尔街私人股权投资和管理集团黑石的所有股份。

黑石在本月初提交的文件中表示,截至 2 月 22 日,北京万德福投资有限公司不再持有该公司的任何股份。北京万德福投资是中投为投资黑石而成立的公司。

黑石是美国规模最大的上市投资管理公司,2007 上市前,中投以 30 亿美金入股,获得了 1.01 亿股无投票权股份,持有最多时曾占其流通股的 9.7%。过去五年中,中投一直在减持这些股份,2017 年减持规模最大。一年前,中投还持有黑石 5450 万股股票。

近年来,国内公司大笔购买的美国地产股份多是来自黑石。

2015 年,安邦保险以 19.5 亿美元的价格从黑石买下了纽约华尔道夫酒店。之后的一年中,黑石又陆续以 65 亿美元的价格卖给安邦保险 16 家豪华酒店资产,包括加州的丽思卡尔顿酒店以及曼哈顿的万豪酒店。

2016 年,海航以 65 亿美元的价格从黑石买下了希尔顿酒店 25% 的股份。

海外投资政策的收紧,是从 2016 年底开始的,之后海航、安邦保险、万达等公司也开始抛售海外资产。而这一年也是对外投资额快速攀升的一年。据路透社,2016 年中国海外并购交易是 2015 年的两倍,涉及交易金额达 2209 亿美元,占全球跨境并购总额 16% 。

2016 年 11 月,人民银行下发了《关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》,加强了对海外投资项目上报时真实性和合规性的监管。

2017 年 6 月,银监会要求各大银行排查包括万达、安邦、复兴、海航等近年大规模海外并购企业的授信(借贷)及风险分析。

2017 年 8 月,国务院发布《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》,正式明确了要鼓励、限制和禁止的三类境外投资活动,限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的境外投资。

题图:The Moscow Times

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