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打理 6 万多亿美元的贝莱德不满足于只管钱,它要学巴菲特去了

这是贝莱德首次进行这种直接股权投资

全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)多年通过投资股票、债券、外汇等金融产品,为其客户打理总计逾 6.28 万亿美元资产

最近,贝莱德打算尝试新的投资方式。它们正募集 100 亿美元用于直接买公司股份,而不是通过股权基金。这是贝莱德首次进行这种直接投资。贝莱德尚未就此事置评。

《华尔街日报》的消息是贝莱德内部将这一项目称为“长期私人资本”,主权财富基金、养老金和其它一些大金主可能是该项目的资金提供方,贝莱德自己也将出一笔钱,比例未知。

在《华尔街日报》浏览过的筹资文件中,贝莱德称该资本将和巴菲特的伯克希尔哈撒韦类似,寻求长期股权投资。

在巴菲特领导下,伯克希尔哈撒韦已经成长为全球最成功的投资公司之一,它通常一次性买入目标公司价值数亿甚至百亿美元的股权,有 60 多家规模各异的子公司,它们分属多个行业,成立时间也各不相同。它也是苹果、可口可乐等公司的财务投资者。

但贝莱德暂时不打算像哈撒韦那样直接控制一家公司,基本只会在一家公司身上花 5-20 亿美元。这样一来,它或许更像美国凯雷集团或者黑石集团(Blackstone)等以并购生意为主的私募股权基金。

2017 年,全球私募股权基金总共从投资人那里募集到 4530 亿美元,然而它却没地方花 —— 基金留存金额超过 1 万亿美元。现在贝莱德即将进入这一市场,竞争将更为激烈。

贝莱德的新计划将由公司高管 Mark Wiseman 主导。他于 2016 年加入贝莱德,此前任职于加拿大退休金计划投资局。Wiseman 前同事、加拿大退休金计划投资局首席执行官 André Bourbonnais 负责新业务的日常管理。投资主题跟新兴中产或者千禧一代们消费升级有关,投资周期可能长达十年。


题图/Fortune

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